Um viðskiptavini

Þú finnur viðskiptavini undir Meira → Viðskiptavinir

Á viðskiptavina síðunni eru eftirfarandi aðgerðir í boði:

• Hringja
• Senda SMS
• Senda tölvupóst

Þá er einnig hægt að skoða verksögu fyrir hvern viðskiptavin.

Að lokum er hægt að breyta eða eyða viðskiptavinum með viðeigandi hnöppum uppi í hægra horninu.

Nýr viðskiptavinur

<aside> 💡

Aðeins stjórnendur og millistjórnendur geta stofnað nýja viðskiptavini

</aside>

Það eru tvær leiðir sem hægt er að fara til að stofna viðskiptavin.

Annars vegar er það í gegnum Meira → Viðskiptavinir → Skrá viðskiptavin

Hins vegar er hægt að gera það þegar ný verk eru stofnuð.

Breyta eða eyða viðskiptavinum

Að breyta viðskiptavini

Til að breyta viðskiptavini smellirðu á pennatáknið uppi í hægra horninu.

Að loknum breytingum velur þú Vista til að staðfesta þær.

Að eyða viðskiptavini

Til að eyða viðskiptavini smellirðu á ruslatáknið uppi í hægra horninu.

Þú þarft síðan að staðfesta aðgerðina til að hún taki gildi.

[v. 1.0.16] Að eyða mörgum viðskiptavinum

Ef þörf er á að eyða mörgum viðskiptavinum í einu er það gert með því að smella á listatáknið uppi í hægra horninu á viðskiptavinasíðunni.

Þú velur þá viðskiptavini sem þú ætlar að eyða og staðfestir svo.

[v. 1.0.16] Hlaða upp viðskiptavinum úr Excel

<aside> ℹ️

Athugið að þessu aðgerð er einungis í boði í vefviðmóti Verklag

</aside>